
10 kwietnia 1970r. - Legendarny Fillmore West w San Francisco w Kalifornii wypełnia się po brzegi. Powód: The Greateful Dead występują w swoim rodzinnym mieście i... nowo utworzony zespół Milesa Davisa występuje jako support! Niezapomniany wiosenny wieczór dla wszystkich „Deadheads”, saksofonista Steve Grossmann, basista Dave Holland, klawiszowiec Chick Corea, perkusista Jack DeJohnette, perkusista Airto Moreira i sam wielki mistrz. Koncert odbył się niedługo po wydaniu „Bitches Brew” i uważni obserwatorzy dyskografii Davisa prawdopodobnie przypuszczali wówczas, iż występ Milesa i jego kolegów po raz kolejny wywróci do góry nogami wszelkie konwencjonalne wyobrażenia o jazzie.