W tym odcinku możemy się przekonać, iż przygotowania Drugiej Fundacji na pojawienie się Muła były nie tylko długotrwałe (w końcu trwały półtora wieku!), ale także wymagające dużego poświęcenia. W niezwykle interesujący sposób rozwija się też sytuacja na Trantorze, gdzie tym razem naszą uwagę w największym stopniu przykuwają działania Zmierzchu.